Indien u reeds effecten in uw portefeuille heeft, dan kunnen wij voor u een rapportage verzorgen waarin de prestaties van uw bank of beheerder worden afgezet tegen een relevante benchmark. Daarbij analyseren wij de rendementen, genomen risico’s en gemaakte kosten. Benchmarking kan plaatsvinden op zowel regelniveau, beleggingscategorieniveau als op portefeuilleniveau. De statistieken waarvan gebruik wordt gemaakt zijn o.a. jaarlijks rendement, Sharpe ratio, maximum drawdown, tracking error, modified duration, etc..
Tevens kunnen wij u een portefeuilleoptimalisatie aanbieden. Daarbij kijken wij naar hoe de optimale asset allocatie er zou hebben uitgezien voor de afgelopen 5,10 of 15 jaar. Bij een portefeuilleoptimalisatie gebruiken we relevante en investeerbare indices om onze analyse op te baseren.