Vermogensbegeleiding bij beleggingsadvies en/of vermogensbeheer
Door het scheiden van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies en het prudentieel toezicht daarop kunnen wij goede resultaten bereiken voor onze klanten.
Onze dienstverlening leidt dan ook in veel gevallen tot lagere kosten en een beter rendement.
Onze dienstverlening bestaat uit:
- Vermogensbeheerders vergelijken. Het houden van een beautycontest over meerdere beleggingsondernemingen.
- Portefeuille scan. Indien er al beleggingen aanwezig zijn, het met terugwerkende kracht maken van een portefeuilleanalyse waarbij de prestaties en risico’s worden vergeleken met onze benchmark.
- Doorlopende vermogensbegeleiding. Het op doorlopende basis meten van risico en rendement, eventueel geconsolideerd over meerdere banken en/of beheerders, het maken en controleren van afspraken met banken en vermogensbeheerders en het fungeren als aanspreekpunt bij een conflict met de beheerder.
Om misverstanden te voorkomen benadrukken wij dat Transparent Assets geen vermogensbeheerder of beleggingsadviseur is. Wij voorzien onze relaties van professionele kennis en wij stellen u ons netwerk ter beschikking, zodat u de middelen krijgt aangereikt om uw doelstellingen optimaal te realiseren.